问题少年在特殊学校遇到怪才老师，找到人生方向。

15岁的小毕因多次违纪被送到一所特殊的寄宿学校。这里的学生都是所谓的“问题少年”，而老师们也各具特色。怪才美术老师老周发现了小毕的绘画天赋，用独特方法引导他。在经历了一系列冲突与和解后，小毕逐渐打开心扉，揭露了家庭问题带来的创伤。最终，他在全市美术比赛中获奖，作品主题正是他在特殊学校的同学们。毕业后，小毕选择成为艺术治疗师，帮助更多像他一样的孩子。

影片真实反映教育困境，拒绝说教充满人文关怀。师生情、同学谊描写生动自然。小毕的转变过程可信，结局温暖励志。